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Wine ETF (Ce qu'ils sont et comment y investir)

Vous souhaitez investir dans un ETF sur le vin?


Investir dans les ETF du vin peut être un bon moyen de diversifier votre portefeuille, vous donnant ainsi une exposition facile au marché lucratif du vin.

Mais comment investir dans les ETF du vin?


Et sont-ils le meilleur moyen d'investir dans le vin?

Pour vous donner plus de clarté, nous vous donnerons tout ce que vous devez savoir sur les ETF d'alcool et comment y investir. Vous découvrirez également les troismeilleurmoyens d'investir dans le vin.

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Cet article contient:

(Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à une section spécifique)


  • Que sont les ETF?
  • Pouvez-vous investir dans les FNB sur le vin?
  • Que sont les FNB d'alcool?
  • Les 3 meilleures façons d'investir dans le vin.
  • Stocks de vin.
  • Fonds du vin.
  • Investir directement dans les bouteilles de vin.

Commençons.

Que sont les ETF?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) est un titre qui suit un panier d'actions, tout comme les fonds communs de placement.


Cependant, ils diffèrent des fonds communs de placement de plusieurs manières:

  • Contrairement aux fonds communs de placement, les FNB peuvent être négociés pendant la journée de négociation.
  • Les ETF sont gérés passivement et répliquent un indice (par exemple, l'indice Dow Jones Sustainability Eurozone ou l'indice Nasdaq US Smart Food & Beverage). En l'absence de gestionnaires de fonds, ils ont des ratios de dépenses inférieurs à ceux des fonds communs de placement.
  • Les FNB sont plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement.
  • Ils ne fournissent généralement pas moins que la performance de l'indice de référence - contrairement aux fonds communs de placement qui peuvent ou non fonctionner aussi bien.

Pouvez-vous investir dans les FNB sur le vin?

Le fait est -il y ane pasETF spécifiques au vin.

Ce que vous pouvez faire à la place, c'est investir dans des FNB, quicomprendrevin, comme les ETF d'alcool.

Voici un aperçu de ce que sont les ETF sur l'alcool:



Que sont les FNB d'alcool?

Les ETF liés à l'alcool sont des fonds qui ont une «participation à l'alcool». Contrairement aux ETF socialement responsables, la capitalisation boursière de leur portefeuille est exposée aux sociétés liées à l’alcool, telles que les producteurs, les distributeurs, les détaillants et les concédants de licence.

Voici quelques ETF dans lesquels certaines des participations sont des actions d'alcool, y compris du champagne, et des actions de vins et spiritueux.

1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (symbole NYSE: FSTA)

  • Performance 2019:

La source: Yahoo finance

  • Principaux titres: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Taux de dépenses: 0,08%
  • Rapport PE: 25,16
  • Rendement sur 5 ans (par rapport aux ETF du groupe de pairs): 30,53%

2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Performance 2019:

La source: Yahoo finance

  • Principaux titres: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Taux de dépenses: 0,12%
  • Rapport PE: 25,3
  • Rendement sur 5 ans: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Performance 2019:

La source: Yahoo finance


  • Principaux titres: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Taux de dépenses: 0,99%
  • Rapport PE: 21,11
  • Retour 5 ans: non disponible.

4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Performance 2019:

La source: Yahoo finance

  • Participations clés: Nestlé (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Taux de dépenses: 0,46%
  • Rapport PE: 23,38
  • Rendement sur 5 ans: 20,27%

5. Fonds SPDR pour le secteur de la consommation de base (NYSE: XLP)

  • Performance 2019:

La source: Yahoo finance

  • Principaux titres: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Taux de dépenses: 0,13%
  • Rapport PE: 20,86
  • Rendement sur 5 ans: 32,57%

Alors que les ETF d'alcools vous permettent d'investir dans le vin en tant que classe d'actifs, il n'y a aucun moyen deinvestir uniquement dans le vinà travers eux.
Heureusement, il existe quelques moyens alternatifs pour mieux profiter des avantages du marché secondaire à haut rendement du vin.

Les 3 meilleures façons d'investir dans le vin

Vous pouvez dégager des gains en capital et un rendement de dividende importants en investissant dans des actions de vin, des fonds de vin, et en achetant et en stockant des bouteilles de vin par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement en vin.

Pour un guide détaillé sur les différentes manières d'investir dans le vin, consultez cet article.

1. Investir dans les stocks de vin

Vous pouvez suivre les données boursières à l'aide de ressources telles que Bloomberg ou embaucher un conseiller financier pour investir dans les actions des principales sociétés viticoles cotées en bourse.

En voici cinq, et leur performance l'année dernière (2019):

Ratio P / E

Croissance du cours de l'action

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH doit rencontrer Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Pour plus de détails sur ces stocks de vin, consultez cet article.

2. Fonds du vin

Les fonds Wine sont similaires aux fonds de private equity et sont fréquemment recommandés par les conseillers financiers.

Pourquoi?

Ils sont gérés par des gestionnaires de fonds compétents qui peuvent même identifier et exploiter les possibilités d'arbitrage.

Voici quelques exemples:

1. Fonds Wine Source

  • Ce fonds vous permet d'investir dans un portefeuille diversifié de grands vins et vignobles internationaux.
  • Géré par - WSF SICAV.
  • Rapports annuels - 7% .

2. Le fonds d'investissement dans le vin

  • Il vous permet d'investir spécifiquement dans les vins de Bordeaux qui sont stockés dans des entrepôts sous douane, et vendus au bon moment.
  • Géré par - Anpero Capital.
  • Rapports annuels - 7,1% .

3. Fonds Vini Sileo Vineyard

  • Ce fonds vous permet de posséder des vignobles en France, au Portugal et en Italie via des copropriétés (plusieurs parties se partagent et atténuent le risque de propriété).
  • Géré par - Vinito Capital Management.
  • Rapports annuels - dix% .

4. Fonds de couverture Sommelier Capital Advisors

  • Il s'agit d'un fonds d'investissement dans le vin mondial activement géré.
  • Géré par - Sommelier Capital Advisors.
  • Rapports annuels - Non disponible.

5. Filigrane Fine Wine

  • Ce fonds négocie activement un portefeuille de millésimes récents de vins de Bordeaux de premier cru.
  • Géré par - Watermark Fine Wine.
  • Rapports annuels - Non disponible.

N'oubliez pas que vos investissements dans les fonds du vin peuvent être immobilisés jusqu'à cinq ans. Et, une demande de rachat prendra des semaines pour être traitée.

Voici une autre option intéressante: acheter des bouteilles de vins de qualité investissement, les stocker et les vendre plus tard dans des ventes aux enchères de vins ou des bourses de vins «réservées aux membres» comme le London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Vous pouvez acheter des crus de premier ordre et des vins de premier cru de Bordeaux, de Bourgogne, de la vallée du Rhône ou de toute autre région viticole réputée.

La meilleure partie est: vous n’avez pas à faire tout cela vous-même - il vous suffit d’engager une société d’investissement dans le vin comme Wine Club.

Voyons comment vous pouvez y parvenir.


3. Investissez directement dans des bouteilles de vin avec Club des vins

Wine Club est une société d'investissement dans le vin qui vous permet d'investir dans des vins recherchés qui surpassent historiquement le marché.

Comment investir avec Wine Club.

Vous devez suivre un processus simple en cinq étapes:

  • Inscrivez-vous sur le site du Wine Club pour devenir investisseur en vin.
  • Remplissez un questionnaire pour évaluer votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
  • Vérifiez votre portefeuille d'investissement dans le vin personnalisé.
  • Financez votre compte d'investisseur.
  • Suivez votre portefeuille en temps réel.

Pourquoi devriez-vous utiliser Wine Club?

Wine Club facilite l'achat et la gestion des vins. Ils recherchent, authentifient, achètent, stockent et assurent votre vinpour vous.

  • Achat et vente de confiance: Wine Club retrace la provenance et vérifie l'authenticité de chaque bouteille de vin.
  • Meilleurs prix: Ils s'approvisionnent en vins directement auprès des établissements vinicoles, des bourses mondiales de vins et des marchands aux meilleurs prix de gros possibles.
  • Stockage optimal: Les caisses à vin sont stockées dans des conditions optimales d'humidité, de température, de qualité de l'air, de lumière et de vibration avec des fournisseurs de stockage expérimentés.
  • Avantages fiscaux: Avec des entrepôts sous douane qui ne facturent ni droits d'accise ni TVA, Wine Club peut vous faire bénéficier d'importants avantages fiscaux.
  • Frais bas: Wine Club facture des frais annuels de 2,85% (2,5% pour un portefeuille de placement de plus de 50 000 $). Ces frais comprennent la gestion de l'achat de vin, la détection de la fraude sur le vin, le stockage, l'assurance, la gestion de portefeuille et la vente de vin
  • Assurance complète: Wine Club propose une police d'assurance complète à la valeur marchande - presque comme une Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pour vos vins
  • Vente facile: Vous pouvez vendre votre portefeuille de vins à tout moment à un acheteur contrepartie et vous faire livrer les vins.

Quels sont les avantages d'investir via Wine Club par rapport aux ETF?

Il y a trois avantages clés à investir dans le vin via Wine Club par rapport aux ETF:

  • Il fournit une haie solide contre la volatilité des marchés (contrairement à l'immobilier ou aux marchés boursiers). Considérez ceci: le vin a surperformé l'indice S&P 500 de 1000% au cours des 20 dernières années, y compris en période de ralentissement.
  • Vous pouvez investir uniquement dans le vin, plutôt que dans un mélange de matières premières qui peuvent garantir ou non des rendements stables.
  • Vous obtenez la pleine propriété des vins dans lesquels vous investissez.

Conclusion

Bien qu'investir dans les FNB sur l'alcool puisse vous aider à investir dans les vins, ce n'est pas une option idéale.

Vous ferez mieux d'utiliser une plateforme d'investissement en ligne de confiance dans le vin comme Wine Club pour sélectionner, acheter, stocker et vendre vos précieuses bouteilles au lieu de placer votre argent dans des ETF d'alcool.

Inscrivez-vous aujourd'hui pour investir dans certains des meilleurs vins de qualité investissement pour surpasser facilement tous vos objectifs financiers!

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